ミーティングページとカンパニーを後から紐付ける

この機能でできること

• ミーティングページの各議事録は、カンパニーと紐付けることで情報の整理や管理がしやすくなり、ミーティング履歴の振り返りにも役立ちます。
• まずはミーティングにコンタクトに紐付け、その後コンタクトからカンパニーを紐付けることで一元管理が可能になります。

使い方

1. Effic の画面左側のメニューバーから「ミーティング」を開き、該当のミーティングをクリックします。
2. ミーティングページ内の「参加者」欄から、紐付けたいコンタクトを選択してください。
3. 続いて、メニューバーから「コンタクト」を開き、先ほど選択した参加者をクリックします。
4. コンタクト画面の「カンパニー」欄にある追加ボタンをクリックし、紐付ける企業を選択します。
5. 最後に、メニューバーから「カンパニー」を開き、該当の企業を確認すると、ミーティングが紐付いていることが確認できます。